SUPORTE ON-LINE PARA USO DO
SISTEMA DE GESTÃO TIBAN
Última revisão: 30/09/2008 / Ctrl + F para busca.
1. Operações dos cadastros básicos
4. Como deixar um cliente inativo
9. Como deixar um fornecedor inativo
10. O que são atividades de fornecedores
11. Como excluir um fornecedor
12. Como cancelar um fornecedor
13. Como cadastrar um transportador
14. Como consultar transportador
15. Como cancelar um transportador
16. Como deixar um transportador inativo
17. Como excluir um transportador
18. Como cadastrar um funcionário
19. Como consultar funcionário
20. Como deixar um funcionário inativo
21. Como excluir um funcionário
22. Como cancelar um funcionário
23. Qual a constituição e aspectos do Plano de Itens
26. Como deixar uma unidade inativa
32. Como deixar uma categoria inativa
33. Como cancelar uma categoria
36. Como deixar um produto inativo
39. Como cadastrar um imobilizado
40. Como consultar imobilizados
41. Como deixar um imobilizado inativo
42. Como excluir um imobilizado
43. Como deixar um imobilizado inativo
44. Como cancelar um imobilizado
48. Como deixar um serviço inativo
49. Para que é o cadastro de endereço
50. Como cadastrar um endereço
52. O que é o perfil de usuário
53. Como cadastrar um perfil de usuário
54. Como consultar um perfil de usuário
55. Como deixar inativo o perfil de usuário
56. Como configurar o perfil de usuário para o controle de acesso
57. Como excluir um perfil de usuário
60. Como deixar um usuário inativo
63. Como cadastrar um tipo de prazo
64. Como consultar tipos de prazo
65. Como excluir um tipo de prazo
66. O que é um tipo de documento
67. Como cadastrar um tipo de documento
68. Como consultar tipos de documento
69. Como excluir um tipo de documento
70. Para que é o cadastro de bancos
74. Para que é o cadastro de contas bancárias
75. Como cadastrar uma conta bancária
76. Como consultar contas bancárias
77. Como excluir uma conta bancária
78. Para que é o cadastro de MDO
81. Como excluir MDO
82. Para que é o cadastro de máquinas
83. Como cadastrar uma máquina
86. Para que é o cadastro de custos diretos
87. Como cadastrar um custo direto
88. Como consultar custos diretos
89. Como excluir um custo direto
90. Para que é o cadastro de CFOP
91. Como cadastrar uma natureza de operação
92. Como consultar natureza de operação
93. Como excluir uma natureza de operação
94. Para que é o cadastro de tabela de preço
95. Como cadastrar uma tabela de preço
96. Como consultar tabelas de preço
97. Como excluir tabelas de preço
98. Para que é o cadastro de Estados
99. Como utilizar o cadastro de Estados
100. O que é o plano de contas
101. Como cadastrar uma conta contábil
102. Como deixar uma conta contábil inativa
103. Como consultar contas contábeis
104. Como alterar uma conta contábil
105. Como excluir uma conta contábil
106. O que são vínculos contábeis
107. Como configurar vínculos contábeis
108. O que são centros de custo
109. Como cadastrar um centro de custo
110. Como alterar / excluir / inativa um centro de custo
111. O que é uma RM
113. Como alterar uma RM
114. Como consultar RM
115. Como excluir RM
116. Como visualizar os detalhes da RM
117. Como iniciar uma aplicação a partir da RM
118. Como exportar itens da RM para uma SC
119. Quais as situações de uma RM
121. Como administrar as aplicações
122. O que é o processo de distribuição a partir de aplicações
123. Como consultar aplicações
124. Como visualizar uma aplicação
125. Como acessar os registros de impressão de uma aplicação
126. Como realizar o acompanhamento de uma aplicação
127. Como excluir uma aplicação
128. O que é a movimentação de estoque
129. Como gerar entradas/saídas diretas de estoque
130. Como consultar as entradas/saídas diretas de estoque
131. Como consultar o inventário
132. O que é uma SC
134. Como consultar SC
135. Quais as situações de uma SC
136. Por que liberar SC para cotação
137. O que é uma cotação
139. Como visualizar e enviar uma cotação pronta para o fornecedor
140. Como inserir os dados passados pelo fornecedor na cotação
141. Como consultar uma cotação
143. Como excluir um orçamento da cotação
144. Quais as situações de uma cotação
145. Como configurar o mapa de aquisição
147. O que é um mapa de aquisição
148. Como gerar um mapa de aquisição
149. Como indeferir um item no mapa de aquisição
150. Como visualizar informações detalhadas da cotação durante a aprovação do mapa de aquisição
151. O que é a reavaliação de uma cotação
152. Como consultar mapas de aquisição
153. Como alterar o mapa de aquisição
154. Como excluir o mapa de aquisição
155. Quais as situações do mapa de aquisição
156. O que é uma AF
157. Como gerar uma AF
158. Como visualizar e enviar uma AF ao fornecedor
159. Como configurar os endereços na AF
160. O que é uma situação de AF com relação à RECCONF
161. Como excluir uma AF
162. O que é uma RECCONF
164. Quais as situações de uma RECCONF
165. Como definir um recebimento completo ou parcial dos itens
166. Como realizar o lançamento da nota fiscal na RECCONF
167. Com realizar um lançamento de frete na RECCONF
168. Como padronizar as configurações de custo da RECCONF
169. Como fazer a programação da nota fiscal para o sistema de contas a pagar na RECCONF
170. Como realizar a avaliação de fornecedores em RECCONF
171. Como consultar uma RECCONF
172. Como fazer o acompanhamento de uma RECCONF parcialmente atendida
173. Como visualizar os detalhes de uma RECCONF
174. Como verificar a rastreabilidade do processo em RECCONF
176. O que é uma RECCONF de serviço
177. Quais as origens do sistema de contas a pagar
178. Qual o significado de uma ordem e de uma obrigação lançada no sistema financeiro
179. Como realizar um lançamento de contas a pagar
180. Como consultar pagamentos
181. Para que serve a aprovação de pagamento e como funciona
182. Como visualizar apenas pagamentos em aberto
183. Como visualizar apenas pagamentos aprovados
184. Como realizar a baixa de um pagamento
185. Como inserir juros ou descontos em um pagamento
186. O que ocorre com um pagamento após sua baixa
187. O que são baixas múltiplas
189. Como cancelar um pagamento
190. Como alterar ou excluir pagamentos
191. Como consultar pagamentos realizados em cheque
192. Como consultar pagamentos realizados em transferência
193. Como consultar pagamentos já realizados
194. Quais as origens de lançamento do sistema de contas a receber
195. Como realizar um lançamento de contas a receber
196. Como consultar títulos a receber
197. Como visualizar apenas títulos a receber em aberto
198. Como realizar a baixa de um título a receber
199. Como inserir juros ou descontos em um título a receber
200. O que ocorre com um título a receber após sua baixa
201. Como funciona a baixa múltipla de contas a receber
202. Como cancelar um título de contas a receber
203. Como funciona o controle de notas fiscais emitidas pelo sistema de contas a receber
204. Como configurar a nota fiscal no lançamento de contas a receber
205. Quais são as situações de notas fiscais emitidas pelo sistema de contas a receber
206. Como visualizar as informações detalhadas de uma nota fiscal
207. Como consultar lançamentos recebidos de baixa múltipla
208. Como consultar lançamentos recebidos cancelados
209. Como realizar alteração e exclusão de lançamento do sistema de contas a receber
211. Como cadastrar um adiantamento
212. Como consultar adiantamentos previstos e realizados
213. Como alterar um adiantamento
214. Como fazer a baixa de um adiantamento
215. Como realizar a prestação de contas de um adiantamento
216. Quais são as situações de um adiantamento
217. Como visualizar os detalhes de um adiantamento
218. Como excluir um adiantamento
219. Para que serve o controle dos impostos
220. O que gera um imposto pendente
222. Como funciona a parte de emissão de orçamentos e pedidos
223. Como cadastrar um orçamento
224. Como alterar orçamentos e fazer o controle de revisões
225. Como aprovar um orçamento
226. Como visualizar dados do orçamento
227. Como cadastrar pedidos
228. Como gerar a nota fiscal e fazer a liberação a partir do pedido
229. Quais as integrações do pedido
230. O que é uma ordem de produção
231. Como cadastrar uma ordem de produção
232. Como consultar e acompanhar uma ordem de produção
233. O que é um boletim de medição
234. Como funciona o padrão de dados para gerar boletins de medição
235. Como importar dados para gerar um boletim de medição
236. Como gerar uma medição
237. Como consultar e acompanhar boletins de medição
238. Quais as integrações do boletim de medição
239. O que é a gestão de alertas
240. Como utilizar o menu de atalho
241. Como funciona o controle de comunicação interna
242. Como funciona o controle de agenda
Operações
dos cadastros básicos
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São as seguintes opções encontradas nas listas dos cadastros: Alterar: esta opção o usuário retornar ao formulário de cadastro com os dados preenchidos para realizar as alterações nos campos desejados. Excluir: esta opção permite o usuário apagar um registro do banco, caso não haja relacionamento com processos no sistema, havendo já vínculos, uma mensagem retornar informando que não é possível excluir o registro selecionado. Inativar: esta opção permite retirar da lista de registros ativos, deixando como inativo o registro. Com isso, ele ficará sem uso, mas poderá a qualquer momento retornar para a lista de ativos, basta o usuário reativar. Cancelar: esta opção cancela definitivamente o registro, o sistema faz pergunta de confirmação, em seguida, abre a tela de justificativa, os cancelamentos ficarão mantidos como histórico. Para as situações de cancelamento e inativação, o sistema apresenta as listas com cores diferentes apenas numa maneira de enfatizar para o usuário a situação atual do registro que está sendo visualizado. Segue abaixo modelo de apresentação:
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No menu, em Cadastros, Clientes, Novo. O sistema exibe a tela de cadastro de um novo cliente. A tela retorna com as seguintes classes de informações: dados gerais, contatos, referências bancárias, referências comerciais, endereço de entrega, endereço de cobrança, endereço de contratação, impostos. Exemplo abaixo da estrutura dos tópicos:
Em dados gerais, têm-se:
Abaixo, modelo da tela de lançamento:
Em contatos:
É possível adicionar inúmeros contatos para o mesmo cliente, assim, ao preencher os campos, deve o usuário em seguida, clicar no botão adicionar e repetir o procedimento, no modelo da tela abaixo apresentada:
Em referências bancárias / comerciais Dados de referência de um cliente cadastrado, podendo ser aplicáveis a uma referência bancária ou a uma, comercial. Em endereços para entrega, para cobrança, de contratação: Estes endereços são aplicáveis para os casos onde o cliente trabalhe com pedidos de venda de produtos. Assim, poderá já deixar previamente definidos os endereços que o cliente deseja utilizar para entregar o produto, para enviar as cobranças e, um outro, para o local de fechamento de contrato. Em impostos aplicáveis a serviços prestados:
Para realizar a configuração dos impostos, o usuário deve utilizar os seguintes campos:
Após preenchimento dos dados, deve o usuário clicar sobre o botão salvar. São obrigatórios apenas o tipo do cliente, a razão social e o CNPJ/CPF. |
Como consultar
cliente
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No menu, em Cadastros, Clientes, Consultar. O sistema exibe a tela de listagem dos clientes cadastrados. A tela retorna com os campos principais de identificação do cliente. Apresentando o código contábil que o cliente tem vínculo no plano de contas, a razão social, o CNPJ/CPF, IE/RG. Pode o usuário selecionar o campo na coluna desejada, e posicionar o cursor do mouse no campo de busca, digitando os dados, em seguida clicando sobre o botão de pesquisa, o sistema realizará a consulta. O campo relacionar permite que o usuário estabeleça uma relação entre o plano de itens e o cliente. Isto é utilizado para os casos onde haja um determinado produto ou serviço que seja vendido para o cliente e o usuário já deixe isso definido como uma configuração. Abaixo, modelo de exemplo da lista de clientes cadastrados:
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Como deixar um cliente
inativo
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Clicando em inativar no cliente desejado, na lista de consulta. No menu, em Cadastros, Fornecedores, Inativos. O sistema retorna apenas os fornecedores que estão com a opção Ativo desmarcada. |
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No menu, em Cadastros, Clientes, Consultar. O usuário deve realizar a operação de exclusão, clicando no botão na linha do cliente desejado, na coluna excluir. Apenas são permitidas as exclusões onde o cliente cadastrado não possua relacionamento com processos no sistema. Caso haja algum tipo de vínculo já mantido, o sistema irá bloquear a exclusão. |
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Clicar sobre o botão cancelar, confirmar o cancelamento, registrar a justificativa, os clientes cancelados serão mantidos como histórico. |
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No menu, em Cadastros, Fornecedores, Novo. O sistema exibe a tela de cadastro de um novo fornecedor. A tela retorna com as seguintes classes de informações: dados gerais, contatos, dados bancários, impostos. Exemplo abaixo da estrutura dos tópicos:
Em dados gerais, têm-se:
Em contatos:
Assim como definido na parte de cadastro de clientes, com fornecedores ocorre o mesmo para a regra de adicionar contatos ao fornecedor. Em dados bancários: O usuário deve cadastrar banco, a agência e a conta corrente. Dados devem ser informados pelo fornecedor para que sejam cadastrados pelo usuário e facilitem a realização dos seus pagamentos. Em impostos: As opções de impostos variam de fornecedor pessoa jurídica para fornecedor pessoa física. Estes impostos são aplicáveis a fornecedores que prestam serviços. Assim, o sistema segue as regras fiscais vigentes fazendo o cálculo devido das retenções, quando os lançamentos são feitos pelo sistema de contas a pagar. Cada retenção é calculada gerando assim o valor líquido que pode ser constatado pelo usuário durante a realização do lançamento. Abaixo, modelo de configuração dos impostos para fornecedores de serviços:
O sistema define um marcar para cada imposto, o usuário deve aplicar conforme o caso de incidência para o fornecedor em questão. |
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No menu, em Cadastros, Fornecedores, Consultar. O sistema exibe a tela de listagem dos fornecedores cadastrados. A tela retorna com os campos principais de identificação do fornecedor. Apresentando o código contábil que o fornecedor tem vínculo no plano de contas, a razão social, o CNPJ/CPF, IE/RG, atividade. Pode o usuário selecionar o campo na coluna desejada, e posicionar o cursor do mouse no campo de busca, digitando os dados, em seguida clicando sobre o botão de pesquisa, o sistema realizará a consulta. O campo relacionar permite que o usuário estabeleça uma relação entre o plano de itens e o fornecedor. Isto é utilizado para os casos onde haja um determinado produto ou serviço que seja vendido pelo fornecedor e o usuário já deixe isso definido como uma configuração. Abaixo, modelo da lista de fornecedores cadastrados:
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Como
deixar um fornecedor inativo
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Clicando em inativar no fornecedor desejado, na lista de consulta. No menu, em cadastros, fornecedores, inativos. O sistema retorna apenas os fornecedores que estão com a opção Ativo desmarcada. |
O
que são atividades de fornecedores
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As atividades é um cadastro de classificação dos segmentos de atuação dos fornecedores da empresa. O usuário estabelece as atividades com base nos fornecedores que a empresa trabalha. As atividades cadastradas ficam disponíveis e, opcionalmente, podem ser relacionadas ao fornecedor no formulário de cadastro. |
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No menu, em Cadastros, Fornecedores, Consultar. O usuário deve realizar a operação de exclusão, clicando no botão na linha do fornecedor desejado, na coluna excluir. Apenas são permitidas as exclusões onde o fornecedor cadastrado não possua relacionamento com processos no sistema. Caso haja algum tipo de vínculo já mantido, o sistema irá bloquear a exclusão. |
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Clicar sobre o botão cancelar, confirmar o cancelamento, registrar a justificativa, os fornecedores cancelados serão mantidos como histórico. |
Como
cadastrar um transportador
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No menu, em Cadastros, Transportadores, Novo. O sistema exibe a tela de cadastro de um novo transportador. A tela retorna com as seguintes classes de informações: dados gerais, contatos, dados bancários. A forma de cadastro é a mesma descrita para tratar de fornecedores, porém tem uma diferença, quando há lançamento de notas fiscais de frete na RECCONF apenas transportadores são disponibilizados, por isso o cadastro é separadamente. Os campos de cadastro são os mesmos para fornecedores, porém aqui não se aplicam as regras de impostos. |
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No menu, em Cadastros, Transportadores, Consultar. O sistema exibe a tela de listagem dos transportadores cadastrados. A tela retorna com os campos principais de identificação do transportador. Apresentando o código contábil que o transportador tem vínculo no plano de contas, a razão social, o CNPJ/CPF, IE/RG, atividade. Pode o usuário selecionar o campo na coluna desejada, e posicionar o cursor do mouse no campo de busca, digitando os dados, em seguida clicando sobre o botão de pesquisa, o sistema realizará a consulta. |
Como
cancelar um transportador
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Clicar sobre o botão cancelar, confirmar o cancelamento, registrar a justificativa, os fornecedores cancelados serão mantidos como histórico. |
Como
deixar um transportador inativo
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Clicando em inativar no transportador desejado, na lista de consulta. No menu, em Cadastros, Fornecedores, Inativos. O sistema retorna apenas os fornecedores que estão com a opção Ativo desmarcada. |
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No menu, em Cadastros, Transportadores, Consultar. O usuário deve realizar a operação de exclusão, clicando no botão na linha do fornecedor desejado, na coluna excluir. Apenas são permitidas as exclusões onde o transportador cadastrado não possua relacionamento com processos no sistema. Caso haja algum tipo de vínculo já mantido, o sistema irá bloquear a exclusão. |
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No menu, em Cadastros, Funcionários, Novo. O sistema exibe a tela de cadastro de um novo funcionário. A tela retorna com os seguintes campos: Nome: Campo descritivo para nome do funcionário CPF: Entrada dos números do CPF na formatação devida Cargo: Descrição do cargo do funcionário. Neste caso, o sistema retorna a lista de um outro cadastro que deve ser realizado também pelo usuário. É o cadastro de MDO, ou mão-de-obra, isto permite classificar e organizar os funcionários cadastrados. Endereço: Descrição do endereço Bairro: Descrição do bairro Cidade: Descrição da cidade Estado: Selecionar a UF Telefone: Entrada dos números do telefone E-mail: Descrição do e-mail Observação: Campo para texto Vendedor: Deve o usuário marcar esta opção se for o caso de um vendedor, estes cadastrados definem os vendedores para emissão dos pedidos de venda. Comissão: Campo para informar percentual de comissão quando se tratar de cadastro de vendedor. Abaixo, modelo da tela de cadastro de um funcionário:
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No menu, em Cadastros, Funcionário, Consultar. O sistema exibe a tela de listagem dos funcionários cadastrados. A tela retorna com a identificação do funcionário. Podendo ser filtrado pelo campo de busca. |
Como
deixar um funcionário inativo
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Em consultar funcionários, na listagem, clicar na opção inativar no registro desejado. Os funcionários na situação inativa poderão ser reativados, basta o usuário realizar alteração do status. |
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Em consultar funcionários, na listagem, clicar na opção excluir, não havendo relação com processos, o registro será excluído. Caso contrário, o sistema deve impedir a exclusão. |
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Clicar sobre o botão cancelar, confirmar o cancelamento, registrar a justificativa, os funcionários cancelados serão mantidos como histórico. |
Qual
a constituição e aspectos do Plano de Itens
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No menu, em Cadastros, Plano de Itens, Unidades, Nova. O sistema exibe a tela de cadastro de unidades. A tela retorna com o campo para entrada da descrição da unidade, em seguida, deve o usuário clicar em salvar. |
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No menu, em Cadastros, Unidades, Consultar. O sistema exibe a tela de listagem das unidades cadastradas. A tela retorna com a identificação da unidade. Podendo ser filtrada pelo campo de busca. |
Como
deixar uma unidade inativa
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Em consultar unidades, na listagem, clicar na opção inativar no registro desejado. As unidades na situação inativa poderão ser reativadas, basta o usuário realizar alteração do status. |
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Na lista de unidades, em menu, Cadastros, Plano de Itens, Consultar, deve o usuário na unidade desejada, clicar em exlcuir. |
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Clicar sobre o botão cancelar, confirmar o cancelamento, registrar a justificativa, as unidades canceladas serão mantidas como histórico. |
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No menu, em Cadastros, Plano de Itens, Categorias, Nova. O sistema exibe a tela de cadastro de categorias. A tela retorna com o campo para entrada da descrição da unidade, em seguida, deve o usuário clicar em salvar. |
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No menu, em Cadastros, Plano de Itens, Categorias, Consultar. O sistema exibe a tela de listagem das categorias cadastradas. A tela retorna com a identificação da categoria. Podendo ser filtrada pelo campo de busca. |
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Na lista de categorias, em menu, cadastros, plano de itens, consultar, deve o usuário na categoria desejada, clicar em exlcuir. |
Como
deixar uma categoria inativa
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Em consultar categorias, na listagem, clicar na opção inativar no registro desejado. As categorias na situação inativa poderão ser reativadas, basta o usuário realizar alteração do status. |
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Clicar sobre o botão cancelar, confirmar o cancelamento, registrar a justificativa, as categorias canceladas serão mantidos como histórico. |
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No menu, em Cadastros, Plano de Itens, Produtos, Novo. O sistema exibe a tela de cadastro de produtos. A tela retorna com os campos para identificação do produto, em seguida, deve o usuário clicar em salvar.
Abaixo, é apresentado modelo da tela, conforme descrito acima:
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No menu, em Cadastros, Plano de Itens, Produtos, Consultar. O sistema exibe a tela de listagem dos produtos cadastrados. A tela retorna com a identificação do produto. Podendo ser filtrada pelo campo de busca. Exemplo da listagem de consultar produtos:
Observação: pode o usuário criar um relacionamento do item com o fornecedor, isto tem a finalidade de consulta mais rápida quando há a necessidade de compra do item. |
Como
deixar um produto inativo
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Em consultar produtos, na listagem, clicar na opção inativar no registro desejado. Os produtos na situação inativa poderão ser reativados, basta o usuário realizar alteração do status. |
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Na lista de produtos, em menu, Cadastros, Plano de Itens, Consultar, deve o usuário no produto desejado, clicar em exlcuir. |
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Clicar sobre o botão cancelar, confirmar o cancelamento, registrar a justificativa, os produtos cancelados serão mantidos como histórico. |
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No menu, em Cadastros, Plano de Itens, Produtos, Novo. O sistema exibe a tela de cadastro de produtos. A tela retorna com os campos para identificação do produto, em seguida, deve o usuário clicar em salvar.
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No menu, em Cadastros, Plano de Itens, Imobilizados, Consultar. O sistema exibe a tela de listagem dos imobilizados cadastrados. A tela retorna com a identificação do imobilizado. Podendo ser filtrada pelo campo de busca. |
Como
deixar um imobilizado inativo
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Em consultar, imobilizados, na listagem, clicar na opção inativar no registro desejado. Os imobilizados na situação inativa poderão ser reativados, basta o usuário realizar alteração do status. |
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Na lista de imobilizados, em menu, Cadastros, Plano de Itens, Consultar, deve o usuário no imobilizado desejado, clicar em exlcuir. |
Como
deixar um imobilizado inativo
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Em consultar, imobilizados, na listagem, clicar na opção inativar no registro desejado. Os imobilizados na situação inativa poderão ser reativados, basta o usuário realizar alteração do status. |
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Clicar sobre o botão cancelar, confirmar o cancelamento, registrar a justificativa, os imobilizados cancelados serão mantidos como histórico. |
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No menu, em Cadastros, Plano de Itens, Serviços, Novo. O sistema exibe a tela de cadastro de serviços. A tela retorna com os campos para identificação do produto, em seguida, deve o usuário clicar em salvar.
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No menu, em Cadastros, Plano de Itens, Serviços, Consultar. O sistema exibe a tela de listagem dos serviços cadastrados. A tela retorna com a identificação do serviço. Podendo ser filtrada pelo campo de busca. |
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Clicando no botão excluir no serviço desejado a partir da listagem, somente serão excluídos os serviços que não possuam relacionamento com processos já cadastrados. |
Como
deixar um serviço inativo
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Na listagem de serviços, clicar sobre o botão inativar, esta ação retira o serviço da lista, passando para a lista de serviços inativos. |
Para que é o cadastro de endereço
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Os endereços são utilizados para o processo de compras. Por exemplo: a empresa faz uma compra e deseja informar ao fornecedor, que a fatura deve ser encaminhada para um endereço, porém os produtos devem ser, para outro. Neste caso, o usuário deve cadastrar todos os possíveis endereços de entrega e faturamento, quando necessário no processo de compras, faz-se a configuração aplicável que será exibida na AF. |
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No menu, em Cadastros, Endereços, Novo. O sistema exibe a tela de cadastro de produtos. A tela retorna com os campos para cadastro do endereço, que são os dados básicos de localização. |
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No menu, em Cadastros, Endereços, Consultar. O sistema lista todos os endereços cadastrados. Nesta lista, seguem as mesmas regras para editar qualquer registro. |
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O perfil do usuário tem a finalidade de classificar os usuários por grupos no sistema, sendo que cada grupo pode ter uma configuração de acesso diferente. Assim, com o perfil, um usuário que esteja no perfil Compras, por exemplo, não poderá visualizar as informações do sistema financeiro. A política de acesso deve ser definida pela empresa, compondo todos os perfis que julgue necessário e, em seguida, faça a atribuição dos acessos de acordo com a política definida. |
Como cadastrar um perfil de usuário
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No menu, em Cadastros, Usuários, Perfil, Novo. O sistema exibe a tela de cadastro de perfil. Basta inserir a descrição do novo perfil e, em seguida, clicar em salvar. Importante Observar: o sistema faz um tratamento diferenciado na criação de uma perfil administrador, cuja finalidade é classificar os usuários que podem fazer tudo no sistema, assim, ao cadastrar este perfil ele ficará exclusivo na realização das configurações. Abaixo, modelo da tela de cadastramento dos perfis de usuários:
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Como consultar um perfil de usuário
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No menu, em Cadastros, Perfil, Consultar. O sistema lista todos os perfis de usuários que estiverem cadastrados. |
Como
deixar inativo o perfil de usuário
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Na listagem de perfis cadastrados, clicar sobre o botão inativar, esta ação retira o perfil da lista, passando para a lista de perfis inativos. |
Como
configurar o perfil de usuário para o controle de acesso
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No menu, Ferramentas, Configurações, Controle de Acesso. O sistema retorna uma tela com os perfis que estão cadastrados. Deve o usuário selecionar o perfil que deseja criar a configuração e, em seguida, clicar sobre o botão traçar perfil de usuário. Uma tela com os módulos será apresentada. Na coluna permissão, devem ser ativadas as opções que o perfil poderá ter acesso, devem ser desmarcadas as opções que o perfil não poderá visualizar. Após realizar a configuração, clicar sobre o botão salvar. As configurações assim entram em vigor, as permissões do menu ficam bloqueadas para o usuário que estiver cadastrado no perfil configurado. As telas de realização da configuração são apresentadas da seguinte maneira: Primeira Etapa –
Seleção do perfil:
Segunda Etapa – Configuração
de acessos do perfil: Nesta tela, o usuário deve marcar as permissões desejadas para o perfil, como explicado, logo, os usuários que estivem cadastrados neste perfil apenas acessarão o que esta configuração determinar como permitido.
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Como
excluir um perfil de usuário
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Clicando no botão excluir no perfil desejado a partir da listagem, somente serão excluídos os perfis que não possuam relacionamento com processos já cadastrados. |
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No menu, em Cadastros, Usuários, Usuários, Novo. O sistema exibe a tela de cadastro de usuários. Para cadastrar novo, devem ser preenchidos os seguintes campos:
Abaixo, modelo da tela de cadastro do usuário:
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No menu, em Cadastros, Usuários, Usuários, Consultar. O sistema lista todos os perfis de usuários que estiverem cadastrados. |
Como
deixar um usuário inativo
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Na listagem de usuários, clicar sobre o botão inativar, esta ação retira o usuário da lista, passando para a lista de usuários inativos. |
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Clicando no botão excluir no usuário desejado a partir da listagem, somente serão excluídos os usuários que não possuam relacionamento com processos já cadastrados. |
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Os tipos de prazo são modalidades de pagamentos que podem ser utilizadas tanto no processo de compras, quanto no processo comercial. Por exemplo: podem ser definidos como 30 dias, 30-60 dias. Assim, quando uma cotação estiver sendo feita, o fornecedor pode informar que faz entrega em 30 dias, daí o cadastro já está definido, bastando agora selecionar a opção adequada. |
Como
cadastrar um tipo de prazo
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No menu, em Cadastros, Tipos de Prazo, Novo. O sistema exibe a tela de cadastro, contendo apenas o campo para inserir a descrição. |
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No menu, em cadastros, tipos de prazo, consultar. O sistema lista todos os tipos de prazo que estiverem cadastrados. Segue abaixo um exemplo da lista dos tipos de prazo:
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Clicando no botão excluir no tipo de prazo desejado a partir da listagem, somente serão excluídos os tipos de prazo que não possuam relacionamento com processos já cadastrados. |
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Os tipos de documentos podem ficar previamente definidos no sistema, eles são utilizados no processo financeiro para realização dos lançamentos. Seguem exemplos: nota fiscal, recibo, DARF, cupom fiscal, etc. Conforme abaixo apresentado:
Observação: Nota fiscal é um tipo diferenciado, por isso o
cadastramento é diferente, pois as notas fiscais são o único de tipo
documento utilizado para entrada |
Como
cadastrar um tipo de documento
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No menu, em Cadastros, Financeiro, Tipo de Documento, Novo. O sistema exibe a tela de cadastro, contendo apenas o campo para inserir a descrição. Como observado, a nota fiscal apenas deve ser informada de modo diferenciado. |
Como
consultar tipos de documento
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No menu, em Cadastros, Financeiro, Tipo de Documento, Consultar. O sistema lista todos os tipos de documentos que estiverem cadastrados. |
Como
excluir um tipo de documento
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Clicando no botão excluir no tipo de documento desejado a partir da listagem, somente serão excluídos os tipos de documento que não possuam relacionamento com processos já cadastrados. |
Para
que é o cadastro de bancos
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O cadastro de bancos é apenas informativo, contendo dados das agências que a empresa trabalha. Além disso, este cadastro tem relacionamento com o cadastro das contas correntes para identificação do banco. |
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No menu, em cadastros, financeiro, bancos, novo. O sistema exibe a tela de cadastro, contendo os campos seguintes:
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No menu, em Cadastros, Financeiro, Bancos, Consultar. O sistema lista todos os bancos que estiverem cadastrados. |
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Clicando no botão excluir no banco desejado a partir da listagem, somente serão excluídos bancos que não possuam relacionamento com processos já cadastrados. |
Para que é o cadastro de contas bancárias
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O cadastro de contas bancárias é um requisito necessário para realizar os lançamentos no sistema financeiro. A cada lançamento realizado, seja na tela de contas a pagar ou de contas a receber, é necessário informar qual é a conta que está sendo movimentada, com isso, o saldo é alterado como um débito ou como um crédito, permitindo assim o acompanhamento da movimentação financeira da conta. O sistema permite também a visualização do saldo disponível nas telas de lançamentos. |
Como
cadastrar uma conta bancária
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No menu, em Cadastros, Financeiro, Conta Bancárias, Nova. O sistema exibe a tela de cadastro, contendo os campos seguintes:
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Como consultar contas bancárias
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No menu, em Cadastros, Financeiro, Contas Bancárias, Consultar. O sistema lista todas as contas bancárias que estiverem cadastradas. Clicando no botão alterar da conta bancária o sistema retorna a tela de alteração dos dados, adicionando agora, diferentemente do cadastro inicial, a opção de ajuste de saldo, caso seja necessário corrigi-lo. Para ajustar o saldo da conta, basta informar o valor real que está na conta que o sistema aplicará a fórmula de cálculo para alteração a partir do ajuste do saldo inicial, a após confirmar operação, clicar em salvar, assim o saldo será ajustado. Observação: Caso o saldo da conta corrente não esteja correspondendo ao saldo da conta no sistema, o usuário pode utilizar o mecanismo de ajuste de saldo. Isto tem a finalidade de fazer a compatibilidade com o saldo da conta corrente do banco, mantendo assim o mesmo valor no sistema. Para isso, deverá o usuário apenas informar o saldo desejado, que o sistema irá aplicar a fórmula de ajuste e atualizar os dados no sistema. A tela abaixo faz essa demonstração:
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Como
excluir uma conta bancária
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Clicando no botão excluir na conta bancária desejada a partir da listagem, somente serão excluídas as contas bancárias que não possuam relacionamento com processos já cadastrados. |
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O cadastro de MDO: mão-de-obra é específico para a parte de Ordens de Produção. Devendo ser utilizado pelas as empresas que trabalham com o módulo de orçamentos e desejem controlar os custos de produção. O cadastro ocorre da seguinte maneira, o usuário cadastra a categoria profissional, em seguida, informa qual o valor do salário pago mensalmente. Este valor mensal é convertido para valor/hora para realizar o cálculo de HHT: Homem Hora Trabalhada na ordem de produção. |
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No menu, em cadastros, ordens de produção, MDO, novo. O sistema exibe a tela de cadastro, contendo os campos seguintes:
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No menu, em cadastros, ordens de produção, MDO, consultar. O sistema lista todas as categorias profissionais que estiverem cadastradas.
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Clicando no botão excluir na MDO desejada a partir da listagem, somente serão excluídas as categorias que não possuam relacionamento com processos já cadastrados. |
Para que é o cadastro de máquinas
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O cadastro de máquinas segue a mesma finalidade do cadastro de MDO com relação a processo. A diferença aqui é que o valor hora é que deve ser informado. O usuário já deve ser saber o custo por hora de operação da máquina e informar no sistema, assim, durante o processo de acompanhamento da ordem de produção, pode-se saber qual é custo específico por máquina utilizada na produção. |
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No menu, em cadastros, ordens de produção, máquinas, nova. O sistema exibe a tela de cadastro, contendo os campos seguintes:
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No menu, em cadastros, ordens de produção, máquinas, consultar. O sistema lista todas as máquinas que estiverem cadastradas. |
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Clicando no botão excluir na máquina desejada a partir da listagem, somente serão excluídas as máquinas que não possuam relacionamento com processos já cadastrados. |
Para
que é o cadastro de custos diretos
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Quaisquer outros custos que possam ser adicionadas a uma ordem de produção, podem também complementar o seu gerenciamento. Assim, durante o processo de acompanhamento da ordem de produção, podem ser informados custos relacionados. |
Como
cadastrar um custo direto
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No menu, em Cadastros, Ordens de Produção, Custos Diretos, Novo. O sistema exibe a tela de cadastro, contendo os campos seguintes:
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No menu, em Cadastros, Ordens de Produção, Custos Diretos, Consultar. O sistema lista todos os custos diretos que estiverem cadastrados. |
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Clicando no botão excluir no custo diretor desejado a partir da listagem, somente serão excluídos os custos diretos que não possuam relacionamento com processos já cadastrados. |
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Aplicável apenas para empresas que precisem registrar a natureza das operações com entradas e saídas de notas fiscais. A CFOP tem por padrão a tabela que é apresentada pela Secretária da Fazenda, ela já fica cadastrada e, durante o processo de compra ou de venda, o usuário deve informar qual é a natureza de operação adequada. |
Como cadastrar uma natureza de operação
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No menu, em Cadastros, CFOP, Nova. O sistema exibe a tela de cadastro, seguindo a mesma estrutura da tabela publicada para o CFOP, contendo os campos seguintes:
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Como
consultar natureza de operação
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No menu, em Cadastros, CFOP, Consultar. O sistema lista todas as naturezas de operação que estiverem cadastradas. |
Como
excluir uma natureza de operação
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Clicando no botão excluir na natureza de operação desejada a partir da listagem, somente serão excluídas as naturezas de operação que não possuam relacionamento com processos já cadastrados. |
Para
que é o cadastro de tabela de preço
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Este cadastro é aplicável ao sistema de orçamentos e pedidos. A finalidade é para os casos onde a empresa adote a prática de manter uma tabela de preços para produtos ou serviços, assim, pode-se já compor tabelas no sistema e durante a emissão do orçamento ou do pedido, o usuário poderá utilizar uma tabela para obter os preços. O uso dos preços por uma tabela não é obrigatório, caso deseje informar os preços pelo cadastro básico ou até manualmente, o usuário dispõe dessas opções. |
Como
cadastrar uma tabela de preço
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No menu, em Cadastros, Tabela de Preços, Nova. O sistema exibe a tela de cadastro, contendo os campos seguintes:
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Como
consultar tabelas de preço
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No menu, em Cadastros, Tabela de Preços, Consultar. O sistema lista todas as tabelas de preços que estiverem cadastradas. |
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Clicando no botão excluir na tabela de preço desejada a partir da listagem, somente serão excluídas as naturezas de operação que não possuam relacionamento com processos já cadastrados. |
Para
que é o cadastro de Estados
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O cadastro de estados é utilizado para definição de alíquotas de ICMS. Assim, como cada Estado tem a sua alíquota, o usuário pode realizar o cadastro previamente. O cálculo é aplicável tanto para a entrada de notas fiscais a partir de uma RECCONF, como também através do sistema de vendas na emissão de orçamentos e pedidos. A alíquota já fica definida com base na UF selecionada seja de fornecedor ou de cliente. |
Como
utilizar o cadastro de Estados
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No menu, em Cadastros, Estados. O sistema lista todas as siglas de UF, o usuário deve selecionar a sigla informando: Alíquotas de ICMS para compras no estado e Alíquotas de ICMS nas vendas para o estado. |
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O plano de contas reúne todas as contas gerenciais que o sistema deverá utilizar para gerar as movimentações pelos lançamentos. Abaixo detalhes da estrutura do plano de contas: A codificação segue a regra abaixo: Primeiro grau: (1 dígito para indicar a estrutura) Segundo grau: (1 dígito para indicar o grupo) Terceiro grau: (1 dígito para indicar o primeiro subgrupo) Quarto grau: (1 dígito para indicar o segundo subgrupo) Quinto grau: (2 dígitos para indicar a conta objeto do lançamento) Importante Citar: § As contas podem ser Sintéticas ou Analíticas. Significa que uma conta sintética não é disponível para realizar um lançamento, ela é um agrupamento de contas. Já a conta analítica é a conta que, efetivamente, recebe o lançamento. § A codificação das contas ocorre de modo automático, dentro da seqüência hierárquica de cadastramento. |
Como cadastrar uma conta contábil
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No menu, em Controladoria, Plano de Contas, Nova. O sistema exibe a tela de cadastro, contendo os campos seguintes: Abaixo apresentada a tela de lançamento de uma nova conta:
§ Grupo contábil: Define a qual grupo a nova conta deve pertencer. Ao selecionar o grupo, o sistema filtra as contas sintéticas cadastradas. § Nível anterior: Apresenta as contas já cadastras como sintéticas para que o usuário selecione o onde deseja cadastrar a nova conta. § Código Estruturado: Apenas apresenta qual será o código da próxima conta. § Código Reduzido: Mesma finalidade do código estruturado, porém cria o código na forma reduzida para identificação da conta. § Natureza Financeira: Determina se uma conta é sintética ou analítica: GENÉRICA: contas analíticas que ficam disponíveis para lançamentos de contas a pagar e de contas a receber. CREDORA: contas analíticas para os lançamentos de contas a receber. DEVEDORA: contas analíticas para os lançamentos de contas a pagar. NENHUMA: contas sintéticas, não são aplicáveis para lançamentos, são contas aglutinadoras. § Descrição da Conta: Informa a descrição (nomeia a conta). |
Como
deixar uma conta contábil inativa
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Na listagem do plano de contas cadastrado, o usuário deve clicar em inativar a conta desejada. Como existe uma hierarquia entre as contas, deve ser seguida a regra para inativação, que deve ser partindo da conta analítica para a sintética. |
Como
consultar contas contábeis
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No menu, em Controladoria, Plano de Contas, Consultar, o sistema exibe o plano de contas. Abaixo é apresentada a tela de exemplo do plano de contas:
Este é o modelo que o sistema apresenta após as contas serem cadastradas. |
Como
alterar uma conta contábil
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As contas estabelecem relações com os processos, por isso a alteração, depois de haver relacionamentos, permite apenas alterar a descrição da conta. Para alterar, deve o usuário clicar no botão que indica alteração na linha desejada, o sistema retornará para a tela inicial de cadastro da conta com as devidas restrições de alteração em função da hierarquia das contas. |
Como
excluir uma conta contábil
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Clicando no botão excluir na conta a partir do plano de contas, somente serão excluídas as contas que não possuam relacionamento com processos já cadastrados. O sistema também trata de forma diferenciada as exclusões de contas por causa da hierarquia. Então, caso uma conta analítica, por exemplo, já tenha sido colocada em uma sintética, esta última não poderá ser excluída devido à integridade referencial da informação. |
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Os vínculos contábeis têm a função de otimizar a relação de certos cadastros com o plano de contas. Os cadastros aplicáveis são os seguintes: CLIENTES, FORNECEDORES, CONTAS CORRENTES. Ocorre o seguinte, o vínculo contábil de cada cadastro é feito apenas uma vez. Com isso, a cada registro do cadastro é atribuída uma conta no plano. A conta com o seu código é gerada automaticamente pelo sistema. A operação é realizada na seguinte tela, como apresentado abaixo:
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Como
configurar vínculos contábeis
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Para configuração dos vínculos contábeis, o caminho é: Ferramentas, Configurações, Vínculos Contábeis. Deve ser selecionado o grupo contábil para o qual o vínculo será feito, em seguida o módulo (ou cadastro) é selecionado, por fim deve-se clicar em Salvar, assim, o vínculo será realizado. |
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CCA – CENTRO DE CUSTO ADMINISTRATIVO: são as unidades auxiliares da empresa na administração dos centros de custos produtivos, cuja finalidade não é gerar receitas para a empresa, apenas conformam a estrutura para gerenciamento e operação, exemplos: almoxarifado, recepção, administração. CCP – CENTRO DE CUSTO DE PRODUÇÃO: são unidades produtivas da empresa, as quais geram receitas para o negócio, exemplos: os projetos em execução, cada um é um CCP. Os centros de custo também podem ser sintéticos ou analíticos, assim, quando sintéticos, significa que há um conjunto de sub-centros, ou seja, centros de custos analíticos relacionados. Abaixo, uma demonstração que pode ser percebida através da formação dos códigos que é feita pelo sistema:
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Como
cadastrar um centro de custo
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No menu, em Controladoria, Centros de Custo, Novo. O sistema exibe a tela de cadastro, contendo os campos seguintes:
Importante Citar: A codificação dos centros de custo é feita automaticamente pelo sistema, o código é determinado por uma hierarquia, com o seguinte formato XXX.XXX, sendo que os 03 primeiros dígitos codificam o sintético, ao passo que os outros 03, definem o analítico. Abaixo, exemplo da tela de cadastro:
É preciso notar que, como na tela acima, quanto a opção está marcada para cadastrar um centro de custo analítico, o sistema determina que um sintético seja selecionado, o que não ocorre quando a opção de cadastro é para sintético. |
Como
alterar / excluir / inativa um centro de custo
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No menu, em Controladoria, Centros de Custo, Consultar. O sistema retorna os centros de custos cadastrados, assim, clica-se sobre o botão alterar / excluir / inativar (dependendo da operação desejada). |
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Significa Requisição de Material. Tem por finalidade realizar um pedido de algum centro de custo para o almoxarifado. Todas as requisições são registradas, sendo mantido o seu histórico. Uma RM pode ser de PRODUTO ou de IMOBILIZADO. O sistema abre separadamente uma RM para cada tipo de item. O processo de aplicação também separa o que foi aplicada para produto do que foi aplicado para imobilizado. |
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No menu, em Gestão de Suprimento, Cadastrar RM. O sistema exibe a tela de cadastro, contendo os campos seguintes:
O cadastro é feito seguindo a seqüência da tela abaixo:
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A RM poderá ser alterada para os casos onde ainda não tenha sido aplicada. Para realizar a alteração, o usuário deve clicar no botão processar na lista de RM, em seguida, o sistema retorna a tela de detalhes, onde é apresentada a opção Alterar o Registro. A tela inicial da RM retornará com os dados carregados, onde o usuário poderá realizar as alterações desejadas. |
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Após salvar a RM, o sistema a registra no seguinte caminho: gestão de suprimentos, consultar RM. Nesta tela, são apresentados os dados da RM, com a opção de visualização de detalhes, clicando sobre a palavra. O status da RM, define a sua situação, podendo ser ABERTA ou ENCERRADA. A coluna processar dá prosseguimento às etapas da RM, que podem ser: § Havendo disponibilidade do item em estoque: neste caso os itens poderão ser aplicados, o que significa a baixa do item no estoque e a realização da entrega para o requisitante. § Não havendo disponibilidade do item em estoque: os itens podem ser convertidos para uma SC – Solicitação de Compra, o que irá abrir um processo de cotação com fornecedores. |
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Na listagem de RM, clicar sobre o botão excluir, apenas será permitida a exclusão se não houver relacionamento com processos posteriores à abertura da RM. |
Como
visualizar os detalhes da RM
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Na lista da RM, clicando em Detalhes, é possível visualizar os dados detalhados da RM, como prazos, situações, itens solicitados/atendidos. Exemplo de visualização na tela abaixo:
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Como
iniciar uma aplicação a partir da RM
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São as seguintes etapas para uma aplicação: § A partir da consulta na lista de RM, o usuário deve clicar no botão processar da RM que será aplicada; § Com isso, o sistema retorna uma tela com detalhes da RM; § Somente será possível realizar a aplicação, havendo disponibilidade de saldo do item em estoque; § Na última coluna: Aplicar Item. Devem ser marcados os itens da RM que serão aplicados. Se for o caso da aplicação ocorrer para todos os itens, pode usuário clicar no botão Selecionar Tudo; § Em seguida, confirmar a operação no botão Selecionar itens para aplicação; § O sistema então retorna uma nova tela de aplicação dos itens de estoque; § O usuário pode fazer uma aplicação parcial ou completa dos itens. Então, se a quantidade aplicada for igual à quantidade solicitada na RM, a aplicação será completa, mas se for menor, aplicação fica parcial; § O usuário deve informar o valor da quantidade de saída, não podendo ser superior à quantidade solicitada; A tela de operação, segue no exemplo:
§ Se a aplicação for com as quantidades totais, a aplicação será automaticamente encerrada, porém se for parcial, fica a critério do usuário encerrar ou permitir acompanhamento, para isso tem uma opção na tela perguntando se deseja concluir ou não a aplicação; § Além disso, poderá o usuário também relacionar a aplicação a uma Ordem de Produção, isso permite acompanhar os custos com produtos no relatório da Ordem de Produção. § Após configurar a aplicação, deve o usuário clicar no botão Salvar. Com isso, o sistema gera uma tela de impressão, cuja finalidade é manter o registro da aplicação. Além disso, esta operação gera a baixa dos itens no estoque. |
Como exportar itens da RM para uma SC
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A exportação de itens de uma RM para uma SC é apenas um facilitador de processo para agilizar a composição da SC, sem que seja necessário recadastrar os itens outra vez. A partir da lista de RM cadastradas, clicando em processar, retornará a tela de detalhes da RM. Daí deve-se clicar no botão Exportar Itens para SC. Caso já haja itens aplicados pela RM, o sistema sugere exportação apenas das diferenças nas quantidades. Após realizar a exportação, basta dar seqüência ao processo de SC normalmente. |
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Quanto ao atendimento uma RM pode ter 03 situações: § ABERTA: significa que a RM ainda não foi aplicada; § EM ATENDIMENTO: significa que a RM foi aplicada com quantidades parciais, portanto pode ter acompanhamento; § ENCERRADA: significa que a RM foi aplicada com as quantidades totais. |
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A aplicação é o processo de dar baixa ou saída do produto que está no estoque, sendo entregue para o solicitante, mediante o uso de uma RM – Requisição de Material. Uma aplicação pode ser completa ou parcial, depende se as quantidades atendidas correspondem às quantidades solicitadas na RM. É possível acompanhar através de relatório os totais aplicados por um centro de custo, permitindo assim uma análise histórica de consumo. Observando que há uma diferença entre os relatórios de aplicação de produtos para os de aplicação de imobilizados. A lista de todas as aplicações que são geradas fica disponível na seguinte forma:
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Como
administrar as aplicações
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Para produtos, o sistema lista as aplicações geradas, uma aplicação pode conter varias operações. O que significa o seguinte, como uma aplicação pode ser parcial, isso quer dizer que é possível fazer várias operações numa mesma aplicação. Mas, é preciso saber que a lista é das aplicações e não das operações de aplicações. Clicando sobre a coluna Detalhes, é possível então fazer o desdobramento das operações e visualizá-las. Na coluna Acompanhar aplicação, podem ocorrer 02 tipos de resultado, ou ENCERRADA, ou ACOMPANHAMENTO. Quando esta segunda opção, o sistema mantém um link de acesso para continuidade das operações de aplicação até o seu encerramento. Para imobilizados, o sistema lista as aplicações geradas, uma aplicação segue as mesmas regras de produtos. Porém aqui não há o processo de controle da distribuição. Além disso, a outra diferença se deve à gestão dos custos com aplicações, pois, no caso de imobilizado, não incorre o custo de compra ou de entrada de estoque do item, mas sim, a base é o preço/dia (definido no cadastro do imobilizado) multiplicado pelo total de dias aplicados no centro de custo. |
O
que é o processo de distribuição a partir de aplicações
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O processo de distribuição das aplicações ocorre para seguinte situação. Caso, a saída dos produtos seja feita em um local, exemplo no almoxarifado da empresa para um encarregado, então esse encarregado deve levar todos os materiais recebidos e distribuir em uma obra que esteja sendo executada. Então, para estes casos, pode-se fazer o controle dessa distribuição pelo sistema. Onde o sistema identificará para quem foi entregue o produto e quais as quantidades, mantendo ainda o registro da distribuição para assinatura. Para realizar esta operação, deve-se acessar a coluna Distribuição, o sistema retorna a tela contendo os itens aplicados para que possam assim ser distribuídos. Para realizar a distribuição é utilizada a seguinte tela:
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A partir do menu estoques, aplicações, que podem ser de produtos ou imobilizados. Na lista, é possível utilizar o campo de filtro, buscando a aplicação pelo código, pelo status, ou mesmo pelo centro de custo. |
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A visualização das aplicações pode ser gerada na própria lista de aplicações, onde o usuário clica em detalhes, assim o sistema retorna nova tela com os dados detalhados das operações da aplicação. A tela que registra a aplicação para a impressão tem o seguinte modelo:
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Como
acessar os registros de impressão de uma aplicação
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Na lista das aplicações, fica disponível a coluna Registros de Impressão, assim o usuário pode usar para reimprimir se necessário os registros das entregas, ficando ordenados por operações de aplicação. |
Como realizar o acompanhamento de uma aplicação
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ACOMPANHAMENTO: Em termos de execução, o acompanhamento da aplicação é uma repetição do primeiro procedimento, porém agora o sistema monitora e informa a situação a cada nova operação. Portanto, basta informar as quantidades, dar as regras de custo e disponibilizar o próximo acompanhamento ou encerramento. As aplicações que ficam em acompanhamento, além do acesso mediante a RM, elas podem ser acessadas por consulta na lista das aplicações. ENCERRAMENTO: A conclusão da aplicação é uma opção do usuário, assim ele pode informar se deve ou não manter a aplicação para acompanhamento. Caso a aplicação não seja encerrada na primeira operação, ela ficará disponível para acompanhamento, permitindo assim que o usuário possa dar o tratamento adequado, atendendo as regras de status. |
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Ainda na lista de aplicações, pode-se clicar no botão excluir da ultima coluna, isso fará com que o sistema retorne a tela que faz o acesso à exclusão das operações, assim, o usuário deverá selecionar as operações desejadas e confirmar a exclusão, seguindo os passos apresentados na tela abaixo:
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O
que é a movimentação de estoque
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Há dois meios de dar entrada em itens no estoque, o primeiro é mediante processo de compras, o segundo, por entrada direta, este aplicável às entradas que o próprio usuário faz pela tela de entrada de estoque. ENTRADAS POR COMPRAS: quando entram por compras, os itens são oriundos de uma RECCONF, neste caso as quantidades que forem aprovadas dão entrada no estoque. O valor do item é atualizado. O cálculo de estoque tem como base o custo médio. ENTRADAS DIRETAS: consideradas para as entradas cadastradas diretamente pelo usuário. Considerando o valor unitário informado, o sistema atualiza os valores da tela do inventário. Nas entradas diretas, deve-se utilizar a seguinte tela:
Já as saídas ocorrem mediante as aplicações, consideradas as baixas do estoque, como visto na parte de aplicações. |
Como
gerar entradas/saídas diretas de estoque
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Pelo menu, estoques, movimentação, entradas. O sistema retorna a tela para atualizar item no estoque. Primeiro passo, o usuário utiliza a lista dinâmica de busca para seleção do item desejado, em seguida, informa a quantidade e confirma/informa o valor a ser cadastrado e diz o tipo de operação se é entrada ou saída. Ao salvar, o sistema atualiza o estoque. |
Como
consultar as entradas/saídas diretas de estoque
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Clicando na lista das movimentações, o usuário visualiza todo o histórico de entradas e saídas com as quantidades devidas. |
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Pelo menu, estoques, inventário, o usuário pode acessar os resultados para produtos ou para imobilizados. O sistema exibe uma tela de consulta para o usuário filtrar o que está procurando no estoque, como também pode visualizar um relatório completo de quantidades e valores por item. |
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SC – Solicitações de Compra, meio pelo qual se realizam os pedidos de produtos, serviços ou imobilizados, iniciando o processo de compras. os serviços não entram na mesma solicitação que contenha um produto ou um imobilizado. A solicitação é a primeira etapa do processo de compras. |
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SEQÜÊNCIA DE CADASTRO: dando prosseguimento, o usuário faz a busca dos itens pela lista dinâmica, informa as quantidades e adiciona os itens na lista. Após concluir a solicitação, deve o usuário salvá-la. Na tela abaixo, semelhante à tela de cadastro da RM, é apresentada a forma de cadastro da SC, não se aplica aqui a seleção do centro de custo:
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Pelo menu, em gestão de suprimentos, RM/SC, Consultar SC. O sistema retorna a tela que contém a lista das solicitações cadastradas. A consulta pode ser pelo uso do filtro, marcando a coluna desejada e digitando a informação no campo de busca. Para pode visualizar mais informações da SC, na coluna Detalhes, deve-se clicar na linha da SC, o sistema deve retornar a tela de apresentação dos detalhes da SC. A inativação da SC consiste em separar a SC inativa das que estão ativas, realizando esta operação no botão Inativar, na lista de SC, o processo vinculado a esta SC, também passa a ser inativo, ou seja, a inativação tem como função inativar não apenas a SC, mas um processo que não seja mais aplicável e não se deseje excluí-lo. |
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Uma SC pode ter 02 tipos de status, um com relação ao prazo, outro, com relação ao estágio da SC no processo de compras. Quanto ao prazo, poderá ser EM ATRASO ou NO PRAZO, o que determina isto é a relação da data de atendimento em RECCONF com base na data limite de entrega da SC. Quanto à situação no processo de compras, ocorre a identificação da etapa do processo, que pode ser em: § Registrada: quando a SC acaba de ser cadastrada, ou seja, primeiro status; § Disponível para Cotar: Ao clicar no Liberar para Cotação, então isso permite com que se possa abrir uma cotação para a SC; § Em Cotação: Ao salvar os fornecedores que participarão da cotação, o status então é alterado; § Mapa Aprovado: ao selecionar e salvar os fornecedores no mapa de aquisição; § AF Gerada: Ao emitir a Autorização de Fornecimento; § Itens Totais Recebidos: quando é gerada a RECCONF com todas as quantidades recebidas; § Itens Parciais Recebidos: quando é gerada a RECCONF com as quantidades parciais recebidas. |
Por
que liberar SC para cotação
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Nos casos onde há mais de uma pessoa trabalhando no processo de compras, este pode ser um recurso importante para um usuário sinalizar para outro que a sua etapa está concluída, assim, o próximo usuário, poderá iniciar a cotação com fornecedores. A liberação é processa nos seguintes comandos:
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A cotação consiste em selecionar fornecedores para aquisição de um determinado item. Assim, é possível adicionar, numa mesma cotação, vários fornecedores para compra de um único item. Neste contexto, quando o mapa for gerando, significa que o usuário de aprovação, definirá qual será o fornecedor eleito para realizar a aquisição, considerando os critérios de qualidade e de condições comerciais. Para cadastrar, o usuário deve usar a seguinte tela:
Nesta tela, são adicionados fornecedores para cada item disponível na cotação. Primeiro o usuário seleciona os itens, depois os fornecedores e, assim, vai adicionando conforme a sua necessidade. |
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INICIANDO A COTAÇÃO: o primeiro passo para iniciar a cotação é com a sua liberação pelo usuário. Enquanto ela não for liberada, o processo de compras não se inicia. Após confirmar a operação, o sistema deverá retornar a tela de acordo com as configurações feitas pelo usuário para que seja feita a continuidade das etapas, conforme abaixo apresentado:
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Como
visualizar e enviar uma cotação pronta para o fornecedor
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Acessando a lista de cotações, em processar, retornará a tela com os fornecedores, ao lado, um link visualizar para apresentar a cotação pronta para envio. A cotação será apresentada com todas as informações prontas a serem enviadas aos fornecedores. Nesta janela, é possível encaminhar a cotação diretamente para o e-mail do fornecedor contido no seu cadastro. Optando por esta forma, pode-se ainda digitar uma mensagem complementar. Após o envio o sinalizador de status do e-mail sai da cor branca e fica azul, indicando que esta cotação já foi encaminhada. Caso não deseje enviar e-mail, há opções para exportação dos dados para aplicativos do Office, Word ou Excel. Além da opção em versão de impressão. A tela já pronta retorna como no seguinte exemplo:
Como a cotação já pode ser enviada diretamente do sistema, o usuário deverá apenas preencher os campos conforme apresentado na tela abaixo:
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Como
inserir os dados passados pelo fornecedor na cotação
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A partir do menu, em gestão de suprimentos, Cotações. O sistema retorna a lista de todas as cotações cadastradas. A consulta pode ser gerada pelo filtro de pesquisa, fazendo a seleção pela coluna desejada. Clicando sobre Visualizar Detalhes, o sistema retorna informações detalhadas das dos orçamentos de fornecedores já cadastrados. A lista segue o exemplo abaixo apresentado:
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Clicando em processar na lista das cotações, o sistema
retorna para a tela de origem dos dados, assim, deverá o usuário clicar sobre
o link Atualizar Dados. Uma tela será aberta, sendo a mesma tela de cadastro,
só que agora com os dados carregados, então o usuário fará as suas alterações
e na seqüência, confirmará no botão Atualizar dados na janela de alteração.
Caso deseje eliminar os dados, deverá clicar |
Como
excluir um orçamento da cotação
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Na lista das cotações cadastradas, pela última coluna, deverá o usuário, na cotação desejada, clicar sobre o botão excluir. Apenas serão permitidas a partir de uma cotação, as exclusões que não possuírem relacionamento com processos subseqüentes. Na coluna de exclusão, conforme abaixo, o usuário executa a operação:
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Quais
as situações de uma cotação
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Quanto à sua disponibilidade, uma cotação pode ter as seguintes situações: § Indisponível: quando a cotação foi gerada, porém ainda nenhum orçamento de fornecedor foi ainda cadastrado; § Disponível: Ao menos um orçamento já está cadastrado, possibilitando aprovação de mapa; §
Em
Reavaliação: ocorre quando o usuário, na tela de aprovação de mapa,
clicar no botão Reavaliar Cotação; §
Com
Mapa: quando ao menos um mapa já foi gerado da cotação. |
Como
configurar o mapa de aquisição
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Na tela de inserção de dados enviados pelo fornecedor, após os dados do orçamento serem cadastrados, o marcador da coluna Configurar Mapa ficará ativo, isso significa que o orçamento do fornecedor pode ser já utilizado para gerar o mapa de aquisição. É preciso haver ao menos um orçamento cadastrado para avançar com o processo. Assim, devem ser marcados os fornecedores que se deseja utilizar na configuração do mapa e, em seguida, deve o usuário clicar no botão Disponibilizar para Aprovação. Assim, é gerada uma cotação que fica disponível para aprovação, gerando por conseqüência um mapa de aquisição. |
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É possível excluir uma cotação completa, como também, pode-se excluir apenas fornecedores incluídos. Para a cotação completa, na lista de cotações cadastradas, na última coluna Excluir, o usuário deve clicar sobre o botão de exclusão. Em seguida, o sistema exibe a seguinte tela:
Isso significa que uma cotação é relacionada a uma SC, por isso, o sistema pergunta, deseja excluir a cotação apenas, ou a cotação e, também, a SC. Então, confirmando a operação, o registro é excluído do banco de dados. Caso o usuário deseje não excluir a cotação, mas apenas um dos fornecedores incluídos, então, deverá clicar no botão processar na lista de cotações. O sistema retorna para a tela de origem, onde os dados foram inseridos. Na coluna Excluir, poderá então ser excluído apenas o fornecedor, mantendo a cotação cadastrada. Caso todos os fornecedores sejam excluídos, por conseqüência, a cotação também será excluída. |
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O mapa é um resumo das configurações realizadas na cotação, tendo como objetivo permitir ao responsável por avaliar os fornecedores com melhores condições comerciais tomar a decisão de compra. Portanto, o mapa consolida todos os dados para que seja escolhido o fornecedor que fará a entrega dos itens. Poderá ser escolhidos mais de um fornecedor por mapa. |
Como gerar um mapa de aquisição
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A partir da lista de cotações, o usuário tem acesso à tela de aprovação do mapa. O sistema exibe assim, a seguinte tela:
São apresentados os dados por ordenação dos itens do mapa e, logo abaixo, os fornecedores incluídos por item com as condições comerciais. O sistema destaca com linha verde, o fornecedor com melhor preço, porém poderá o usuário aprovar com qualquer fornecedor. Para salvar o mapa, deve-se clicar no botão salvar da tela. Em seguida, automaticamente, o sistema já retorna a tela que tem a função de adicionar mapas em AF, ou seja, o usuário já poderá emitir a AF para o fornecedor. Caso não deseje basta abandonar a tela e retornar para aprovação de novos mapas. |
Como
indeferir um item no mapa de aquisição
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Basta clicar no marcador ao lado da função Indeferir, isso significa que o item indeferido será desconsiderado do processo, não sendo assim disponibilizado na etapa seguinte, quando a AF for gerada para o fornecedor. Assim, clicando sobre o marcador, o item será indeferido, conforme no exemplo abaixo:
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Como
visualizar informações detalhadas da cotação durante a aprovação do mapa de
aquisição
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Clicando no link: Informações Gerais de Fornecimento, o sistema retorna nova tela com os dados complementares da cotação para análise pelo responsável pela aprovação. A tela que o sistema retornará passa o detalhe das seguintes informações:
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O
que é a reavaliação de uma cotação
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Ainda na tela de aprovação do mapa, caso o usuário deseje revisar os dados de orçamento com algum fornecedor, poderá marcar a opção Reavaliar Cotação, isso deixa a cotação na situação de em Reavaliação, podendo ser revisada para que os dados do mapa passem a ter nova configuração, após renegociação com o fornecedor. Ao mandar uma cotação para reavaliação, o usuário pode registrar uma mensagem como histórico. Na opção de reavaliar uma cotação, deverá o usuário utilizar a seguinte tela abaixo apresentada:
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Como
consultar mapas de aquisição
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Após aprovação, os mapas são armazenados no seguinte caminho do menu, Gestão de Suprimentos, Mapas de Aquisição. Através da coluna Detalhes, o usuário poderá visualizar todos os dados do mapa aprovado. O sistema retorna uma tela apresentando um ou mais fornecedores que foram selecionados. Conforme abaixo apresentado:
Observação a Citar: o número de fornecedores aprovados no mapa deve corresponder ao número de processos abertos para gerar AF, ou seja, se apenas um fornecedor for aprovado, haverá apenas um processo para gerar AF, caso sejam dois, logo, dos processos para gerar AF ficarão disponíveis. |
Como
alterar o mapa de aquisição
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Na lista de mapas, deve o usuário clicar no botão alterar no mapa desejado. Em seguida, o sistema retorna para a tela de origem dos dados, onde foi realizada a aprovação do mapa. Assim, o usuário pode refazer as configurações e então salvar o mapa com as alterações. Observação a Citar: um mapa somente poderá ser alterado no caso de não haver nenhuma AF ainda gerada a partir do mapa aprovado. Caso isso já tenha ocorrido, o usuário deverá excluir a AF relacionada para que o sistema permita que o mapa possa ser alterado outra vez. A seguinte mensagem é apresenta nestas situações:
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Como
excluir o mapa de aquisição
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Na lista de mapas, na ultima coluna, deve o usuário clicar sobre o botão excluir. Somente será possível excluir não havendo AF relacionada. Na exclusão, o sistema retorna a tela com a rastreabilidade do processo. Como no exemplo abaixo:
Assim, o usuário poderá excluir apenas o mapa, como também os processos anteriores se desejar. |
Quais
as situações do mapa de aquisição
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A situação do mapa tem relação com a emissão da AF, pois isso impacta nas operações de alteração e exclusão. Assim, o sistema informa se o mapa já possui ou não uma AF emitida. |
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A AF é o registro gerado das condições acordadas entre a empresa e o fornecedor, ela evidencia todos os dados necessários para que a entrega seja realizada em conformidades com os requisitos previamente estabelecidos entre as partes, tanto para a entrega dos itens, quanto para pagamento do fornecedor. |
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A partir do mapa aprovado, a AF é disponibilizada para ser gerada. Assim como apresentado no exemplo da tela abaixo:
Ao selecionar o fornecedor, o sistema faz um filtro de todos os mapas aprovados para ele, listando-os. Assim, o usuário deve marcar o mapa desejado ou mais de um mapa, em seguida, deve clicar no botão Salvar, com isso, a AF é gerada e configurada automaticamente, ficando pronta para envio por e-mail diretamente pelo sistema. Clicando sobre o código do Mapa, o sistema retorna uma tela com as informações detalhadas. Observação a Citar: é possível convergir mais de um mapa para uma única AF, desde que seja para o mesmo fornecedor. Isso permite otimizar as solicitações feitas para o fornecedor com o ganho de tempo no processo. |
Como
visualizar e enviar uma AF ao fornecedor
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Após clicar no botão Salvar para gerar a AF, a visualização é apresentada por uma nova janela que se abre. A tela apresenta o resumo de todos os dados envolvidos na negociação com o fornecedor. Depois de gerada uma AF, é possível também visualizá-la pela listagem através do caminho Gestão de Suprimentos, Autorizações de Fornecimento, Consultar. A apresentação da AF segue o seguinte exemplo:
Para enviar a AF, o usuário deve clicar no ícone de envio do e-mail que fica na parte inferior da tela de visualização da AF. Seguindo a mesma sistemática que foi apresentada na parte de envio do formulário para obter dados do orçamento. Abaixo, exemplo da tela:
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Como
configurar os endereços na AF
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Através da lista de AF, na coluna alterar endereço, o usuário deve clicar sobre o botão na AF desejada, com isso, o sistema retorna com nova tela para realização das configurações de endereço de entrega e de endereço para faturamento. Como apresentado no primeiro exemplo:
São apresentados os endereços cadastrados no sistema,
havendo 2 colunas ao lado para as configurações de entrega e faturamento,
basta o usuário selecionar a forma desejada e, em seguida, clicar
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O
que é uma situação de AF com relação à RECCONF
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Para explicar este item, é preciso antes citar que uma RECCONF pode ser atendida por completo ou pode ser atendida parcialmente. Isto ocorre com relação às quantidades solicitadas. Na prática, seria assim, consta na AF 05 unidades para determinado item, ao fazer a entrada da nota fiscal pela RECCONF, o usuário informa que fez o recebimento de 02 unidades, ou seja, este é um caso de atendimento parcial, com isso, a situação desta AF com relação à RECCONF se configura como algo que está em andamento, em vez de estar encerrado. Então, esta é a finalidade da situação da AF com relação à RECCONF, é de informar que este é um processo em andamento que ainda passará por outras entregas. Isto é necessário para ajudar o usuário na localização da AF para as entregas parciais. Assim, ele saberá que há ainda processos que precisam de acompanhamento e saberá identificá-los quando o fornecedor fizer cada entrega parcial. |
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Através da lista de AF, poderá o usuário clicar sobre o botão excluir, como o processo possui rastreabilidade, o sistema permitirá o usuário visualizar as etapas anteriores, assim, será possível excluir apenas a AF, como também os outros estágios anteriores. Havendo uma RECCONF já vinculada, uma AF não mais poderá ser excluída. |
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RECCONF é a sigla para Recebimento e Conferência, significando a entrega dos itens pelo fornecedor para realizar o lançamento da nota fiscal, bem como adicionar os itens em estoque caso se trate de produtos. A RECCONF é o último estágio do processo de compras que é composto, como visto por: SC, Cotação, Mapa, AF, RECCONF. Com relação a itens, uma RECCONF pode conter produto, imobilizado, produto e imobilizado, serviço. Quanto a RECCONF contém produtos, as quantidades dão entrada no inventário de estoque. Já no caso de imobilizado, não há entrada em estoque, pois ocorre, para estes casos, a aplicação direta, isto é, o imobilizado já é alocado diretamente para um centro de custo, não passando por estoque. Quando se tratar de serviços, também não existe entrada de estoque, apenas é realizado o lançamento da nota fiscal. A RECCONF já é integrada com o sistema financeiro de contas a pagar, assim todas as entradas de notas fiscais já são automaticamente programadas para o setor financeiro, que apenas dará prosseguimento ao processo de baixa do pagamento previsto. Os impostos inerentes à nota fiscal, também, são tratados na RECCONF. Quando se tratar de produtos, poderá ocorrer a incidência de IPI e ICMS, quando o lançamento for de serviços, IRRF, ISS, PIS, COFINS, CSLL. Quando se tratar de aquisição de um item crítico, ocorrerá a regra de avaliação do fornecedor para que o usuário atribua os percentuais de desempenho. |
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A partir da AF gerada, ficam disponíveis os processos que podem passar para a RECCONF. Assim como apresentado no exemplo da tela abaixo:
Ao selecionar o fornecedor, o sistema faz um filtro de todas as Autorizações de Fornecimento disponíveis, listando-as. Assim, o usuário deve marcar a AF desejada ou mais de uma AF, em seguida, deve clicar no botão Salvar, com isso, a o sistema retorna a tela de lançamento da RECCONF. Clicando sobre o código da AF, o sistema retorna uma tela com as informações detalhadas. Assim como em Mapas para AF, é possível convergir mais de uma AF para uma única RECCONF, desde que seja do mesmo fornecedor, ou seja, com mais de uma AF, pode-se lançar uma única nota fiscal. |
Quais
as situações de uma RECCONF
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Uma RECCONF pode estar encerrada ou pode estar em andamento, quando as quantidades atendidas são inferiores às quantidades solicitadas, então a situação é de atendimento parcial, caso as quantidades totais sejam atendidas, então a RECCONF fica encerrada. Importante Citar: ocorre ainda a seguinte exceção, mesmo com as quantidades parciais apenas atendidas, o usuário poderá encerrar uma RECCONF. |
Como
definir um recebimento completo ou parcial dos itens
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Na tela de recebimento, no item 01 Informações Gerais, as quantidades no campo itens podem ser definidas pelo o usuário, neste ponto é que se define se será uma entrada parcial ou total, conforme apresentado na tela abaixo em (Quantidade Atendida):
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Como
realizar o lançamento da nota fiscal na RECCONF
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Na tela de recebimento, no item 02 Informações Fiscais, os dados da nota fiscal devem ser informados, esta programação é integrada com o sistema de contas a pagar. Para lançar a nota fiscal são requisitados os dados abaixo:
Número da Nota: o usuário informa o número seqüencial da nota fiscal do fornecedor; Série: por padrão já vem definido em 1, definido para as notas fiscais de compras de materiais com fornecedores; Data Entrada: o usuário informa o dia que a nota deu entrada no setor de compras; Data Emissão: dado referente à data em que a nota fiscal foi emitida; Outras Despesas: caso venha outra despesa especificada na nota fiscal, o usuário poderá adicionar o valor neste campo; Natureza da Operação: campo pode ser configurável na parte de parametrização de RECCONF. A natureza da operação é resultante do cadastro do CFOP, aplicável dependendo da condição tributária em que a empresa esteja enquadrada. Se necessário informar à Secretaria da Fazenda as notas fiscais que deram entrada na empresa em um período específico. Caso não seja utilizado, basta configurar sem CFOP. Base ICMS: define onde deve incidir a alíquota do ICMS, por padrão já retorna o valor da nota fiscal, caso necessário, poderá o usuário realizar alteração no valor. A alíquota é definida em função da UF do fornecedor. Como no quadro acima, o sistema apresenta a UF, a alíquota e o valor do imposto. |
Com
realizar um lançamento de frete na RECCONF
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O conhecimento de frete pode ser lançado diretamente na tela da RECCONF, com isso, havendo frete, duas obrigações de pagamento serão lançadas no sistema de contas a pagar, a nota fiscal do fornecedor e a conhecimento de frete da transportadora. O lançamento do frente é feito da seguinte tela:
Na tela de recebimento, no item 03 Informações de Transporte, o usuário preenche os dados, começando pela seleção da transportadora que realizou o frete, em seguida, procede com o lançamento dos dados do conhecimento de frete, semelhante ao lançamento da nota fiscal para os itens, neste caso, deve-se informar ainda o centro de custo do frete, além da conta contábil, estes dois dados já podem ficar parametrizados para sempre já retornarem definidos, sendo que o usuário, se desejar, poderá alterar. O campo histórico é descritivo para que o usuário insira texto. |
Como
padronizar as configurações de custo da RECCONF
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Os campos de centro de custo e conta contábil, tanto para frete, como para os itens podem ser parametrizados, evitando assim que, a cada novo lançamento, o usuário precise informar, pois, com as configurações os dados já retornam automaticamente marcados. Para realizar essa tarefa de parametrizar, deverá o usuário, pelo seguinte caminho no menu, acessar: Ferramentas, Configurações, RECCONF, assim o sistema retornará a seguinte tela:
Estes são os campos, basta realizar a configuração, em seguida, clicar em Salvar. |
Como
fazer a programação da nota fiscal para o sistema de contas a pagar na RECCONF
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Na tela de recebimento, no item 06 Informações de Pagamento, o usuário faz a programação dos vencimentos da nota fiscal dos itens. A sistemática de programação é a mesma que é utilizada no módulo financeiro, poderá o usuário programar a nota fiscal de 03 formas: Parcela Única, Série Linear, Série Espec |